Birleşme'den sonra Kai, kendini karanlık ve tehlikeli bir diyar olan Canavarlar Diyarı'nda bulur. Etrafı korkunç yaratıklarla çevrili olan Kai, sadece arkadaşlarını aramakla kalmaz, hayatta kalmak için de savaşır. Yolculuğu ilerledikçe, Kai şok edici sırları ortaya çıkarır ve bu diyarda yalnız olmadığını fark eder.
Kai, Canavarlar Diyarı’nda yolunu kaybeder ve umutsuz bir ejderha ile karşılaşır. Umudunun tükenmesine neden olan canavardan intikam almak isteyen ejderha, onun yavrusunu kaçırmaya kararlıdır. Ancak Kai, ejderhayı bu yanlış yoldan döndürmek ve doğru olanı yapması için ona yardım etmek ister.
Kai, kendini karanlık bir mağaranın içinde bulur. Ancak burada yalnız değildir. Mağarada, eski bir ateş ustasına ait gizemli bir mekanik ve çıkışı kapatan korkutucu bir canavar onu beklemektedir.
Kai, Canavarlar Diyarı’nda geçirdiği zaman boyunca dostlarına duyduğu özlemle derin bir acı çeker. Bu esnada yanındaki mekanik, savaş için üretilmiş olsa da artık geçmişin yükünü geride bırakıp kendine yeni bir amaç bulmak zorunda olduğunu fark eder. Hayatında ilk kez, kendi iradesiyle bir yön seçmesi gerekmektedir.