Kai beklenmedik bir şekilde kendini karanlık ve tehlikeli bir diyar olan Canavarlar Diyarı'nda bulur. Yanında yalnızca ejderha arkadaşı Daidan vardır. Bitkilerin bile onu öldürmek istediği bu diyarda, küçük ve tuhaf bir böceğin her şeyi değiştirebilecek bir yeteneği olduğu ortaya çıkar. Kai, tüm bu tehditlerin ortasında hayatta kalmak zorundadır.
Canavarlar Diyarı'nda Kai'ın etrafı acımasız yaratıklarla doludur. Bu korkunç diyarda karşılaştığı en ilginç canlı, Fuzz adındaki küçük ama güçlü bir böcektir. Fuzz, Kai’a gücünü vererek onun bu tuhaf diyarda hayatta kalmasına yardımcı olur.
Kai, Canavarlar Diyarı'nda geçirdiği zamanla ilgili önemli gerçekleri anlatmaya devam eder. Terk edilmiş bir köyde korkunç bir yaratıkla karşılaşan Kai, Daidan'ı korumakta zorlanırken, gizemli bir yabancı ona yardıma gelir.
Daidan’ı kurtarmaya çalışan Kai’ın yolu, onu karanlığın derinliklerine götürür. Canavarlar Kraliçesi ile karşılaştığında, yeni arkadaşları gerçek yüzlerini ortaya çıkarır ve içindeki canavara karşı savaşır.